Аналитики DigiTimes Research подсчитали, что в 2022 году тайваньские производители серверного оборудования получили выручку в размере NT$2,12 трлн (около $69,6 млрд), что на 16 % больше показателя за предыдущий год. При этом поставки в штучном выражении поднялись только на 6,1 %. Такая картина, по мнению специалистов, объясняется тем, что на рынке востребованы мощные решения для задач HPC и ИИ.

Кроме того, крупные американские операторы ЦОД закупают высокопроизводительное оборудование, включая сетевые устройства и СХД, для облачных платформ. В 2023 году, согласно прогнозам аналитиков, выручка тайваньских поставщиков серверного оборудования поднимется на 6,4 %. Отгрузки продуктов в штучном выражении могут вырасти на 4 %.

Источник изображения: Foxconn

Выручка Wistron Group (Wistron и Wiwynn) в серверном сегменте в 2022-м достигла NT$537 млрд ($17,6 млрд), подскочив на 29% в годовом исчислении. После слабого 2021 года Wiwynn смогла значительно нарастить поставки. Так, эта компания по итогам 2022 года может показать увеличение выручки на 48 %, а отгрузок в штучном исчислении — на 27 %. В этом во многом помогли заказы со стороны Microsoft и Meta✴.

Выручка Foxconn от поставок серверного оборудования в 2022 году поднялась на 12 % — до NT$860 ($28,2 млрд). Такому результату способствовали заказы от Amazon и Microsoft. Если рассматривать сегмент серверных материнских плат, то в глобальном масштабе лидирует Inventec с долей около 21 % в штучном исчислении. Но этот показатель несколько снизился по сравнению с 2021-м из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Торговая война между США и Китаем, декарбонизация и геополитические факторы, как сообщает ресурс DigiTimes, провоцируют частичный перенос производственных линий серверов из Китая на Тайвань, в Юго-Восточную Азию и Северную Америку. По тем же причинам, отмечает Network World со ссылкой на данные аналитиков TrendForce, наблюдается трансформация каналов поставок. Впрочем, процесс этот начался не сегодня.

По оценкам DigiTimes Research, в 2022 году почти 60 % серверов в глобальном масштабе были произведены в Китае. Однако до начала торговой войны этот показатель был значительно выше — около 70–80 %. Более того, согласно прогнозам аналитиков, доля КНР в мировом производстве серверов может упасть до 35 % к 2024 году. Вместе с тем увеличится выпуск продукции в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В 2022 году, по подсчётам, в Северной Америке было произведено менее 10 % от общего объёма серверов. К 2024-му доля может подняться до 15–20 %.

«Основные покупатели серверов, такие как Amazon, Microsoft, Google и Meta✴, имеют самый большой рынок сбыта в Северной Америке, и поэтому разумно перенести некоторые производственные линии в этот регион, а также в Мексику», — говорят эксперты. Inventec и Quanta Computer уже перевели часть своих мощностей на Тайвань. Quanta Computer и Wiwynn также решили перенести некоторые производственные линии в Таиланд и Малайзию соответственно. Foxconn изучает возможность производства серверов во Вьетнаме. Вьетнам приглянулся и производителям сетевого оборудования.

Фото: Lenovo

По подсчётам TrendForce, на тайваньских ODM-производителей сейчас приходится около 90 % глобальных поставок материнских плат для серверов. Исключение составляет Supermicro, у которой, помимо тайваньского предприятия, есть завод во Фримонте (Калифорния, США). В сложившейся ситуации, как отмечается, многие компании пересматривают свои бизнес-модели. Так, AWS, Google, Meta✴ и Microsoft в качестве меры предосторожности рассматривают возможность использования производственных линий серверов за пределами Тайваня.

Аналитики DigiTimes Research обнародовали результаты исследования мирового рынка серверов: данный сегмент продолжает расти, в отличие от ПК-отрасли. Объясняется это развитием облачных инфраструктур и ЦОД на фоне пандемии и продолжающейся цифровой трансформации предприятий.

По оценкам, в 2022 году глобальные продажи серверов поднимутся примерно на 6,4 %, достигнув 18 млн штук. Росту рынка будут способствовать прежде всего ведущие операторы дата-центров, в том числе Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft. В 2023-м прогнозируется увеличение поставок на 5 %, а итоговый результат превысит 19 млн единиц. Поставки серверов тайваньскими ODM-производителями продолжат расти: они увеличатся примерно с 15 млн единиц в 2021 году до 16 млн штук в 2022-м и 17 млн в 2023-м.

Говорится, что дефицит компонентов, ударивший по отрасли в 2021 году, начал ослабевать во второй половине 2022-го, а в следующем году его влияние станет ещё меньше. Ожидается хороший спрос в сегменте оборудования для периферийных вычислений. Наращивать мощности продолжат и крупнейшие гиперскейлеры.

В первой половине наступающего года начнутся массовые отгрузки серверов на платформах Intel Xeon Sapphire Rapids (Eagle Stream) и AMD EPYC Genoa, что будет стимулировать обновление парка систем в корпоративном сегменте и ЦОД в 2023–2024 гг. Продолжится развитие сегмента серверов с Arm-процессорами: над внедрением таких решений для высокопроизводительных систем работают Amazon, Ampere, NVIDIA и другие компании.

Суммарная доля четырёх крупнейших операторов облачных дата-центров в США (Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft) в 2022 году достигнет 46 % в общей массе реализованных серверов против 43,1 % в 2021-м. В следующем году показатель поднимется до 47,5 %. Совокупная доля китайских серверных брендов, в число которых входят Inspur, Lenovo и Huawei, в 2021–2023 гг. останется на уровне 17–18 %.

В 2021 году доля процессоров Intel на мировом рынке серверов составляла немногим менее 85 %, а доля AMD превысила 11 %. Ещё около 3,5 % пришлось на Arm-решения. По итогам 2022 года, как ожидается, доля чипов Intel снизится до 77 %, а решений AMD поднимется свыше 15 %. Чуть меньше 7 % составят изделия Arm. В 2023-м доли прогнозируются на уровне соответственно 75 %, 17 % и 8 %.

Эксперты Digitimes рассказали о перспективах метавселенной в обозримом будущем. По их мнению, производство может стать первой отраслью, где будут наиболее востребованы технологии как виртуальной, так и дополненной реальности — они помогут решить промышленные задачи благодаря средствам, уже вложенным в развитие инфраструктуры промышленного Интернета вещей, включая системы ИИ и частные сети 5G.

Изображение: NVIDIA

Хотя о том, как выглядит метавселенная и что она представляет собой, единое мнение до сих пор отсутствует, уже понятно, что в ней будет задействованы передовые технологии, от AR/VR-гарнитур до облачных вычислений и блокчейн-решений. При этом о том, что метавселенная поможет решать ряд необычных задач, известно уже сегодня.

В частности, эксперты предрекают, что из-за кадрового голода опытные специалисты смогут переложить часть задач на плечи компьютеров и обучать сотрудников в виртуальном пространстве без опасных экспериментов на местах. Студенты получат подробный инструктаж, избежав рисков на начальном этапе обучения, а также смогут получить навыки в условиях, близких к реальным. Кроме того, подобное обучения позволяет избежать выезда на объекты и прочих сопутствующих расходов.

Изображения: NTT Docomo

ИИ-симуляции производственных линий можно приспособить для оптимизации технологических процессов безя прямого вмешательства в них. Кроме того, «цифровые двойники» реального оборудования обеспечат более эффективные ремонт и обслуживание реальных производственных площадок. Использование AR/VR-гарнитурам позволят инженерам дистанционно проводить анализ поломок, после чего они могут давать команды или рекомендации присутствующим на месте техникам. А при использовании роботов-помощников и технологий машинного зрения процесс ремонта можно значительно ускорить.

Изображение: Credit Suisse

При производстве автомобилей «цифровой двойник» может использоваться для моделирования процессов автономного вождения и тренировки ИИ. Подобные решения уже есть. Так, BMW потратила полгода на строительство виртуального двойника автозавода — благодаря симуляции производственных процессов автоконцерн почти на треть изменил исходную структуру завода для оптимизации процесса сборки и сократил время от появления концепта до стадии производства.

Хотя подобные преимущества имеют значение в кратко- и среднесрочной перспективе, в долгосрочной метавселенная, вероятно, будет использована для тотального внедрения инновационных производственных процессов и управления цепочками поставок благодаря объединению нескольких виртуальных заводов в единый производственный комплекс с интеграцией данных производства со сведениями от участников цепочки поставок.

Аналитики DigiTimes Research изучили ситуацию на глобальном серверном рынке, а также сделали прогноз на текущий и следующий кварталы. Негативное влияние на отрасль оказывают несколько факторов: это сложившаяся геополитическая обстановка, высокий уровень инфляции и ограничения в Китае, связанные с продолжающейся пандемией.

Во II квартале нынешнего года мировые поставки серверов выросли только на 3,3 % по сравнению с первой четвертью 2022-го. Таким образом, ожидания аналитиков DigiTimes Research, прогнозировавших рост почти на 9 %, не оправдались. Отмечается, что в апреле–июне наблюдался дефицит интегральных схем управления питанием и определённых компонентов для серверов. Кроме того, была нарушена работа логистических цепочек.

Тем не менее, ожидается, что в III квартале отгрузки серверов вырастут приблизительно на 5,2 % в квартальном исчислении. Этому должны способствовать отложенные заказы со стороны операторов крупных центров обработки данных. Прогнозируется также, что спрос на серверы в период с июля по сентябрь включительно будет оставаться стабильным в свете продолжающегося развития облачных платформ, а также закупок оборудования корпоративными заказчиками.

Вместе с тем в последней четверти 2022-го отгрузки серверов могут сократиться почти на 10 % в квартальном исчислении. Связано это с экономическими вызовами и снижением количества заказов со стороны облачных платформ. По итогам года в целом поставки поднимутся почти на 6 %, превысив 18 млн единиц.

Корпорация Intel в ближайшие годы будет испытывать всё более сильное давление со стороны конкурентов на серверном рынке, говорит исследование, проведённое аналитиками DigiTimes Research. Речь идёт о всё нарастающих поставках систем с процессорами AMD, а также с различными чипами, использующими архитектуру Arm.

В частности, как отмечается, доля AMD-серверов поднимется с 10,1 % в 2020 году до 16,3 % в 2023-м и почти до 18 % в 2024-м. Этому будет способствовать хороший спрос на изделия компании в сегментах облачных платформ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Кроме того, благодаря большому количеству вычислительных ядер чипы AMD обеспечивают преимущества перед изделиями конкурентов в системах, ориентированных на виртуализацию.

Источники в каналах поставок также сообщают, что в обозримом будущем увеличить закупки процессоров AMD намерены операторы крупных центров обработки данных, включая Google и Microsoft. Наконец, помочь AMD в укреплении рыночных позиций могут решения Xilinx, которую AMD не так давно поглотила.

Что касается серверов с чипами Arm, то их доля в течение нескольких лет может вырасти в три раза. Если в 2020-м она составляла приблизительно 3 %, то в 2024-м прогнозируется на уровне 10 %. В развитии данного сегмента помогут усилия таких компаний, как Amazon и NVIDIA. Так, Amazon продолжает активно внедрять серверы на базе фирменных Arm-чипов Graviton. Помимо облачных EC2-инстансов, компания теперь предлагает и edge-платформу Outposts.

В свою очередь, NVIDIA развивает семейство собственных Arm-решений Grace для НРС- и ИИ-систем, а также конвергентные DPU. Ожидается также рост спроса на чипы Arm в Китае ввиду сложных торговых отношений с США — у Alibaba Cloud уже есть процессор Yitian 710 собственной разработки.